Fundix ontwikkeld concepten, methodes en technieken die door ander financiële instellingen kunnen worden ingezet in hun dagelijkse praktijk. De proposities betreffen onder meer het labelen van bijvoorbeeld beleggersgiroactiviteiten, waardoor de andere financiële instelling zich kan toeleggen op de relatie met hun cliënten of andere doelgroepen kan aanboren, terwijl wijde gehele handling, administratie en onderhoud voor onze rekening nemen. Fundix beschikt over eigen vergunningen waarmee de diensten gefaciliteerd kunnen worden, maar e.e.a. kan mogelijkerwijs ook onder vergunningen van andere financiële instellingen worden aangeboden.

• Bedienen nieuwe doelgroepen
• Kostenbesparing door efficiëntie
• Concentratie op cliëntrelatie

Traditioneel delen wij de cliëntprocessen op in drie: profileren, adviseren en onderhouden. Daarbij zijn een behoorlijk aantal mogelijkheden, waaronder optimale portefeuilles, core-sattelite constructies en modelportefeuilles. Alle drie onderdelen worden in één systeem via internet aangeboden, volledig met paper trail en al. Adviseurs kunnen steeds bij de benodigde informatie van hun cliënten. Dat daarbij veel administratie komt kijken is logisch. De meeste handelingen hebben wij zeer efficiënt kunnen inrichten. Daardoor zijn wij in staat met een druk op de knop bijvoorbeeld alle cliëntportefeuilles te controleren, eventuele transacties daarvoor te genereren, en deze af te handelen.

• Verpandbaar voor hypotheek
• DGA-Pensioen en FOR-reserve
• Levensloop en vrij beleggen

Mijn Rekening is momenteel de meest vooruitstrevende beleggingsmethode die in Nederland verkrijgbaar is. Het is volledig gericht op risicobeheersing en rendementsbewaking. Validas neemt in beginsel alle beleggingsbeslissingen bij het samenstellen en onderhouden van de beleggingsportefeuilles. Essentieel daarbij is dat de juiste spreiding wordt aangebracht. Als de cliënt de beslissingen liever zelf neemt ondersteunen wij hem daarbij via onze adviesapplicaties. Alles is daarbij er op gericht om de portefeuilles zo samen te stellen dat met minimaal risico het hoogst mogelijke rendement kan worden gerealiseerd.

• Zelf Beleggen
• Beleggingsadvies
• Vermogensbeheer