Fundix is opgericht om beleggingsdiensten aan anderen aan te bieden. Voor eindbeleggers betekent dat vooral gemak en zekerheid. Het gemak dat hun vermogen op en passende wijze wordt samengesteld en op de juiste wijze wordt onderhouden zonder dat zij daar omkijken naar hebben. Zo wordt voorkomen dat beleggers teveel risico lopen of te weinig rendement halen. Zekerheid ook omdat dat het vermogen veilig is afgescheiden van dat van de aanbieder.

• Gemak en zekerheid
• Advies en onderhoud
• Kwaliteitsgarantie

Fundix biedt front-to-end oplossingen waarbij aspecten als know-your-customer, paper trailing en zorgplicht volledig zijn geïntegreerd. Via één systeem inventariseert u uw prospects, genereert u adviesrapportages en overeenkomsten. Daarna volgt u de ontwikkelingen op de voet, en kunt u bij alle documentatie en detailgegevens die nodig is voor uw werk. Het geheel is Mifid- en Wft-compliant.

• Oplossing van profiel tot doel
• Allerlei doelgroepen
• Box 1 en 3, en Vpb

Andere financiële instellingen kunnen baat hebben bij de dienstverlening van Fundix als zij bijvoorbeeld:

• Een private label willen om beleggingsdiensten te kunnen aanbieden.
• Andere doelgroepen (breder of dieper) willen bedienen.
• De huidige methodieken het onderhoudsproces bewerkelijk maakt .
• Hun bestaande beleggingsadministratie of dienstverlening willen uitbesteden.
• Nog geen geïntegreerd mechanisme hebben voor profiel, advies en onderhoud.
• Bepaalde diensten, bijvoorbeeld een second opinion, aan willen bieden.
• Zich meer willen toeleggen op hun relatie met bestaande cliënten.
• Productinnovaties niet kunnen doorvoeren door een overvolle IT agenda.

• Totaal- of deeloplossingen
• Kostenreductie door efficiëntie
• Concentratie op relatiebeheer