Fundix neemt andere financiële instellingen werk uit handen. Wij zorgen dat de benodigde systemen werken en dat de daaruit voortvloeiende mutaties achter de schermen administratief en operationeel foutloos worden verwerkt. Compliance-issues behoren daar uiteraard ook toe. Daarnaast denken wij graag mee om het product- en dienstenassortiment verder te ontwikkelen. Andere financiële dienstverleners kunnen zich daardoor concentreren op datgene waar zij in uitblinken: de acquisitie en het onderhoud van cliëntrelaties.

• Systeem en integratie
• Productontwikkeling
• Administratie

Onze accountmanagers staan u graag terzijde bij het benaderen van uw relaties en het vinden van oplossingen voor de vermogensbehoeftes van uw cliënten. Zo zijn er bijvoorbeeld mailpakketten, kunt u second opinion rapporten genereren, kunnen wij aanzitten bij het adviesgesprek of ontvangen wij uw cliënt bij ons op kantoor. Belangrijk is juist ook dat wij u terzijde staan met suggesties hoe u uw relaties het best kunt benaderen en denken wij graag mee om de beste oplossing te vinden. Daanaast ondersteunen wij u met trainingen en presentaties bijvoorbeeld op door u georganiseerde relatiebijeenkomsten.

• Adviesondersteuning
• Opleiding en training
• Relatiebijeenkomsten

Via onze systemen kunnen cliënten kiezen uit drie vormen van dienstverlening: Zelf beleggen, Advies en Beheer. De verschillen liggen in de vraag wie de onderhoudsinitiëtieven neemt en wie verantwoordelijk is voor de beleggingsbeslissingen. Bij Zelf beleggen is dat in beide gevallen de cliënt. Bij Beheer controleert Fundix de kwaliteit en voert de benodigde transacties voor de cliënt uit. Achteraf wordt daarvan verslag gedaan. Bij Advies doen wij de controles, en bereiden zonodig transacties voor, maar de cliënt beplaat

• Zelf Beleggen
• Beleggingsadvies
• Vermogensbeheer